Long Lake accepte d’acquérir American Express Global Business Travel, la plus grande plateforme de voyages d’entreprise au monde, pour 6,3 milliards de dollars, avec le soutien de General Catalyst et Alpha Wave

- Long Lake accepte d'acquérir American Express Global Business Travel, la plus grande plateforme de voyages d'entreprise au monde, pour 6,3 milliards de dollars, avec le soutien de General Catalyst et Alpha Wave

- La transaction combine les capacités d’IA appliquées de Long Lake avec le marché d’Amex GBT, ses relations clients et ses solutions technologiques pour rendre les déplacements d’affaires plus rapides, intelligents et fluides pour chaque voyageur

- Les actionnaires d’Amex GBT recevront 9,50 $ par action en espèces, ce qui représente une prime de 65,1 % par rapport au VWAP sur 30 jours.

- Les principaux actionnaires, représentant collectivement 69 % des actions de GBT, ont conclu des accords de vote en soutien à la transaction, notamment American Express, Expedia, Qatar Investment Authority et BlackRock.

L’accord de licence de marque American Express restera en place, garantissant la continuité pour les clients, partenaires et voyageurs du monde entier
American Express Global Business Travel, exploitée par Global Business Travel Group, Inc. une société leader dans les domaines des logiciels et services pour les voyages, les dépenses et les réunions & événements, a annoncé aujourd’hui avoir conclu un accord définitif pour être acquise par Long Lake Management (« Long Lake ») pour 9,50 $ par action dans le cadre d’une transaction entièrement en espèces évaluée à environ 6,3 milliards de dollars.

Selon les termes de l’accord, les actionnaires d’Amex GBT recevront 9,50 $ par action en espèces, ce qui représente une prime de 60,2 % par rapport au cours de clôture d’Amex GBT au 1er mai 2026, dernier jour de bourse complet avant l’annonce de la transaction, ainsi qu’une prime d’environ 65,1 % par rapport au prix moyen pondéré en volume de l’action Amex GBT pour les 30 jours se terminant le 1er mai, 2026.

Les négociations de transaction ont été menées par un Comité spécial du conseil d’administration d’Amex GBT, composé entièrement d’administrateurs indépendants et indifférents. Suite à la recommandation unanime du Comité spécial, le conseil d’administration d’Amex GBT a approuvé l’accord de fusion avec Long Lake.

Paul Abbott, Directeur Général d’Amex GBT, a déclaré : « Cette transaction témoigne de la valeur d’Amex GBT, du succès de notre stratégie et de la force de notre équipe incroyable. Cet accord offre un résultat convaincant pour nos actionnaires, leur offrant une valeur de rachat substantielle et certaine à une prime attrayante. Nos clients ont toujours été au cœur d’Amex GBT, et ce partenariat avec Long Lake vise à les servir encore mieux. General Catalyst et Alpha Wave, parmi les investisseurs de renommée mondiale de Long Lake, ont soutenu certaines des entreprises technologiques les plus prospères au monde. Avec les capacités d’IA appliquée de Long Lake et notre expertise en voyage, notre échelle mondiale et nos relations de confiance avec les clients et fournisseurs bâties sur des décennies, Amex GBT est à l’origine de la transformation du voyage d’affaires.»

Ken Chenault, président et directeur général de General Catalyst ; L’ancien président et PDG d’American Express a déclaré : « American Express Global Business Travel s’est construit sur la confiance acquise au fil des décennies. De même, la base du modèle de Long Lake est un engagement fort envers un service client exceptionnel pour l’ère moderne. Je suis très heureux pour les deux entreprises, leurs clients et les personnes dévouées à leur succès – maintenant et à l’avenir.»

Alex Taubman, cofondateur et PDG de Long Lake, a déclaré : « Amex GBT est le partenaire le plus fiable dans le domaine des voyages d’entreprise. L’avenir du voyage d’affaires sera défini par l’IA et les agents humains travaillant ensemble en harmonie au nom de chaque voyageur : temps de réservation plus rapides, résolution proactive des perturbations et gestion des voyages sans friction. En partenariat avec Long Lake, Amex GBT continuera d’investir massivement dans ces capacités et continuera de fixer la référence en matière d’excellence client.»

Certaines conditions, approbations et calendriers
La transaction devrait être conclue au second semestre 2026, sous réserve du respect des conditions habituelles de clôture, y compris l’approbation par les actionnaires d’Amex GBT et l’obtention des habilitations réglementaires requises. À la fin de la transaction, les actions ordinaires d’Amex GBT ne seront plus cotées en bourse, et Amex GBT deviendra une société privée.

La réalisation de la fusion n’est soumise à aucune condition de financement. Long Lake a l’intention d’engager des discussions avec certains actionnaires importants de la société concernant un éventuel transfert d’une partie de leurs actions Amex GBT, discussions qui ont été autorisées par le Comité spécial, et pourraient conclure des accords de transfert avec une ou plusieurs de ces parties avant la clôture de la transaction.

American Express, Expedia, Qatar Investment Authority et BlackRock, représentant collectivement 69 % des actions de GBT, ont conclu des accords de vote en faveur de la transaction.

La transaction est financée par une combinaison de capitaux propres fournis par les investisseurs existants de Long Lake et Koch Equity Development LLC (« Koch »), la principale branche d’investissement et d’acquisition de Koch, Inc., ainsi que par un financement engagé par la dette fourni par JPMorgan, Bank of America, Citi et MUFG.

(Source : communiqué d'AMEX GBT traduit de l'anglais)